Le jeune Jiro Azuma, passionné par le ninjutsu et doué d’une capacité à communiquer avec les animaux, sauve un jour Rago, un démon-chat traqué par des monstres. Cette rencontre explosive le force à fusionner avec le démon, lui conférant des pouvoirs surnaturels. Jiro est alors recruté par le Bureau de la protection des esprits et des monstres pour combattre les forces occultes.